В 2018 г. объем рынка автокаско может составить 161 млрд р.
Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ. За три месяца текущего года страховщики собрали по автокаско 36,7 млрд р. – почти столько же, сколько в первом квартале 2017 г. (36,75 млрд р.). За отчетный период страховщики заключили на 20% больше договоров каско (926,8 тыс. против 773 тыс. договоров годом ранее) и заплатили 7,4 млрд р. агентского вознаграждения (6,4 млрд р. в 1 кв. 2017 г.). Выплаты по автокаско сократились на 9% – с 21,1 млрд до 19,2 млрд р. Средняя выплата увеличилась на 9,1% и достигла 93 967 р. (против 86 101 р. в 1 кв. 2017 г.).
Опрошенные АСН страховщики среди основных тенденций отмечают рост продаж новых автомобилей и продаж усеченных продуктов, с ограниченным покрытием или специально подобранными рисками. Спрос на новые машины восстанавливается, и вслед за ним, с небольшим лагом, растет количество кредитов, выданных на их покупку, и страховых полисов, говорит Евгений Попков, начальник отдела маркетинговых исследований СК «МАКС». Падение средней премии, по его словам, объясняется двумя основными причинами. Первая – франшизные программы страхования. Страхователи продолжают активно интересоваться полисами с франшизами, за которые полагаются солидные скидки. Вторая – общерыночное снижение тарифных ставок. Страховщики, благодаря выросшей рентабельности добровольного автострахования, в борьбе за клиентскую базу стали снижать тарифы и предлагать выгодные условия по стоимости страховок.
По словам Андрея Ковалева, директора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие», рынок каско сжимается за счет продолжающихся негативных явлений в экономике, медленного восстановления рынка новых транспортных средств и увеличения проникновения франшизных полисов. «Страхование с франшизой – это общепринятый в мировой страховой практике подход деления риска между клиентом и страховой компанией. В последние годы популярность франшизных полисов в России растет, а в некоторых сегментах портфеля уже достигает половины заключенных договоров. При этом снижение премии по франшизным полисам зависит от уровня франшизы и, в целом, лежит в диапазоне 20%-70%. Эта тенденция сохранится на рынке и в текущем году», – сказал Андрей Ковалев.
Руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев также отмечает повышение популярности продуктов каско с франшизой, а также с усеченным покрытием. В перспективе, по его мнению, возможно слияние данных продуктов в некий общий полис моторного страхования. Кроме того, компания отмечает снижение аварийности в страховании каско – в портфеле «Ингосстраха» уровень аварийности составляет 60% (в 2008 г., к примеру, показатель был равен 106%). Данная тенденция обусловлена как общим падением аварийности в России, так и дисциплинирующим эффектом франшизы. Страхователи не спешат заявить первый убыток, так как осознают важность страховой истории и понимают, что часть второго убытка они будут оплачивать самостоятельно, говорит Княгиничев. По прогнозам «Ингосстраха», падение рынка каско продолжится, однако темпы снижения будут небольшими – объем рынка каско в 2018 г. составит 161 млрд р. (против 162,5 млрд р. в 2017 г.).
Топ-20 страховщиков-лидеров по сборам в сегменте автокаско (1 кв. 2018 г.)
№п/п
Компания
Сборы, тыс. р.
Кол-во дог-в
Ср. премия, р.
Страх. сумма, тыс. р.
Выплаты, тыс. р.
1
Ингосстрах
6 041 450
91 228
66 223
144 388 009
2 838 611
2
РЕСО-Гарантия
5 434 823
120 005
45 288
139 359 375
2 604 012
3
ВСК
4 401 443
89 166
49 362
128 797 110
1 893 366
4
АльфаСтрахование
3 566 080
55 285
64 504
125 734 522
1 968 737
5
Росгосстрах
3 057 269
100 610
30 387
77 154 234
2 851 908
6
Согласие
2 847 358
40 793
69 800
49 452 017
1 997 592
7
СОГАЗ
2 542 499
20 172
126 041
130 248 958
8
Группа Ренессанс Страхование
1 837 595
38 567
47 647
45 142 030
1 050 177
9
ЭРГО
897 580
14 056
63 857
25 985 491
523 803
10
ЭНЕРГОГАРАНТ
860 197
7 029
122 378
18 616 668
340 852
11
Югория
665 668
36 973
18 004
20 840 924
309 047
12
МАКС
604 597
12 557
48 148
13 347 320
290 139
13
Зетта Страхование
447 403
14 081
31 774
13 535 839
210 903
14
Тинькофф Страхование
421 919
20 071
21 021
20 014 330
134 397
15
Либерти Страхование
345 481
6 902
50 055
11 103 316
205 885
16
ГАЙДЕ
239 394
3 372
70 995
6 400 244
127 333
17
ИНТЕРИ
221 334
2 263
97 806
5 011 112
82 993
18
ОСК
189 802
3 872
49 019
4 696 976
115 495
19
ЮЖУРАЛ-АСКО
155 018
32 518
4 767
15 274 600
75 415
20
КАРДИФ
127 802
4 714
27 111
2 496 121
10 840
В целом по рынку
36 708 357
926 844
39 606
1 075 889 878
19 237 235